Palantir พุ่ง 51% TSMC ทุ่มลงทุนสหรัฐฯ 2.65 แสนล้านดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกคาดแตะ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 — ขับเคลื่อนความต้องการชิปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย Microsoft และ Alphabet เป็นผู้นำการเช่าศูนย์ข้อมูลมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- Palantir พุ่ง 51% ในเดือนสิงหาคม หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี — ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม AI ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
- TSMC เพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ เป็น 2.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุม 12 โรงงาน — มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และยุโรป พร้อมลดความเสี่ยงด้านภาษี
- Micron ได้รับราคาเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นจาก Lynx Research ที่ 1,325 ดอลลาร์สหรัฐฯ — อิงจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งและสภาวะตลาดที่เริ่มมีเสถียรภาพ
- Meta ตกลงยอมความคดี 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ — ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรง แม้มีการลงทุน AI จำนวนมาก
- KeyBanc เตือนนักลงทุน Apple เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นของ iPhone 18 ที่อาจกดดัน Gross Margin
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Palantir พุ่ง 51% ในสิงหาคม, Salesforce และ Super Micro ก็ปรับขึ้น
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 51% จากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มทั้งปีที่ดีขึ้น 📈 หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง ส่งผลให้ Salesforce (NYSE:CRM) เพิ่มขึ้น 39.95% และ Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) เพิ่มขึ้น 31.27% อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของ Palantir อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าและแรงคาดหวังของนักลงทุน
Google AI ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบิน 40% ในการทดลองจริง
Alphabet (GOOGL) ได้ขยายโครงการ AI ต่อสู้กับไอน้ำที่เกิดจากการบิน (contrail) ร่วมกับ Cathay Pacific โดยการทดลองเบื้องต้นกว่า 80 เที่ยวบิน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก contrail ได้ถึง 40% เทคโนโลยีนี้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสภาพอากาศ และ AI เพื่อช่วยนักบินปรับระดับการบิน ลดการก่อตัวของ contrail อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการร่วมมือครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ AI ในโลกจริง แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดมูลค่าสัญญาหรือแผนการเชิงพาณิชย์ ทำให้ยังไม่ถือเป็นแหล่งรายได้ที่มีนัยสำคัญในขณะนี้ ✈️
Micron ได้รับสัญญาณบวกจาก SK Hynix และ Samsung หนุนราคาหุ้น
Micron Technology ได้รับสัญญาณบวกจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชีย โดย SK Hynix พุ่งขึ้น 8.3% และ Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 5.7% ส่งผลให้ราคาหุ้น Micron ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย 📈 บริษัทรายงานรายได้ล่าสุดที่ 41.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ที่ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายสูงกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้ 63.22% ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงมากต่อความต้องการ AI
TSMC ทุ่ม 2.65 แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ใช้ชิปเป็นเครื่องมือทางการทูต
TSMC เพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ เป็น 2.65 แสนล้านดอลลาร์ ครอบคลุม 12 โรงงาน โดยมีรายได้ไตรมาส 2 ที่ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 67.7% การลงทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงลดความเสี่ยงด้านภาษี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องจับตาว่า TSMC จะสามารถรักษาอัตรากำไรที่สูงไว้ได้หรือไม่ เมื่อต้องขยายการผลิตไปยังต่างประเทศ 📈
Jim Cramer เสนอ Nvidia ซื้อหุ้นคืน 5 แสนล้าน USD เทียบโมเดล Apple
Jim Cramer เสนอให้ NVIDIA (NVDA) ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างอิงโมเดลของ Apple (AAPL) ซึ่งมีการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง แม้ว่า Nvidia จะมีอำนาจซื้อหุ้นคืนคงเหลือ 9.93 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ซื้อคืนไปแล้ว 3.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2027 แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีมูลค่า 2.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ต้องรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินไว้
Micron และ SanDisk ได้รับราคาเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นจาก Lynx Research
นักวิเคราะห์จาก Lynx Research ได้ตั้งราคาเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นสำหรับ Micron (MU) ที่ $1,325 และ SanDisk (SNDK) ที่ $2,450 โดยอิงจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งและสภาวะตลาดที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น หลังจากการซื้อขายที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้า 📈 ทั้งสองบริษัทแสดงผลประกอบการที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ข้อมูลและ HBM ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปทานที่ตึงตัวและคาดว่าจะต่อเนื่องไปอีกหลายปี
Meta (META) ยอมความคดี 1.8 หมื่นล้าน USD, Jim Cramer ชี้ราคาถูก
Jim Cramer มองว่า Meta (META) เป็นหุ้นที่ถูกเกลียดแต่ราคาถูก หลังบริษัทสามารถตกลงยอมความคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับเยาวชนได้ด้วยมูลค่า 1.8 หมื่นล้าน USD ซึ่งจะทยอยจ่ายใน 10 ปี โดย Cramer มองว่านี่เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรง (existential threat) ลงได้อย่างมาก แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทุนใน AI จำนวนมากถึง 1.3-1.45 แสนล้าน USD ในปี 2026 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 55% ในไตรมาส 2 แต่รายได้จากธุรกิจโฆษณายังคงเติบโต 28% YoY
Nvidia, Microsoft อยู่ในศูนย์กลาง AI มูลค่า 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ — การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพุ่ง
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 โดยมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft และ Alphabet เป็นผู้นำในการเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว การเติบโตนี้ขับเคลื่อนความต้องการชิปขั้นสูง อุปกรณ์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบทำความเย็น และพลังงานที่เชื่อถือได้ โดย Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell และ Micron เป็นผู้ผลิตชิปหลัก ขณะที่ Eaton, GE Vernova และ Constellation Energy ได้รับประโยชน์จากความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น 💡
Cathie Wood ปรับพอร์ต: ลด Palantir เพิ่ม Rocket Lab และ Block
Cathie Wood แห่ง ARK Invest มีการปรับเปลี่ยนการลงทุน โดยเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น Rocket Lab (RKLB) กว่า 705,000 หุ้น มูลค่าประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Block อีกประมาณ 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ลดการถือครองหุ้น Palantir ลงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, Shopify 23.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ AMD 8.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับพอร์ตนี้สะท้อนการมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต แม้จะยังคงเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
AAPL: KeyBanc เตือนเรื่องราคาและอุปสงค์ iPhone 18, คาดต้นทุนสูงกดดัน Margin
KeyBanc Capital Markets ออกโรงเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้น Apple (AAPL) โดยคงเรตติ้ง Underweight และราคาเป้าหมายที่ 250 USD ก่อนงานเปิดตัว iPhone 18 ในวันที่ 9 กันยายนนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจะกดดัน Gross Margin ของ Apple เว้นแต่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภค โดยคาดการณ์ราคา iPhone 18 Pro ที่ 1,249 USD, Pro Max ที่ 1,399 USD และรุ่นพับได้ที่ 2,199 USD นอกจากนี้ KeyBanc ยังคาดการณ์ยอดผลิต iPhone 18 รวม 80 ล้านเครื่องใน Q4 FY2026 และ Q1 FY2027 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 📉