Nvidia ทุ่ม 6 พันล้านดอลลาร์ซื้อไลเซนส์ AI - Meta ใช้ Azure หลายร้อยล้าน
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- Nvidia ซื้อไลเซนส์ AI จาก Poolside มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ — สะท้อนการลงทุนในเทคโนโลยี AI และการขยายทีมงาน
- Meta ใช้ Azure ของ Microsoft เป็นลูกค้า AI รายใหญ่ ทุ่มหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี — บ่งชี้ถึงต้นทุน AI ที่สูงขึ้นของ Meta และการเติบโตของ Azure
- Alphabet (GOOGL) Cloud มี Backlog สูงถึง 5.14 แสนล้านดอลลาร์ และ Waymo ได้ใบอนุญาต Robotaxi ในลาสเวกัส — แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจ Cloud และความก้าวหน้าด้านยานยนต์ไร้คนขับ
- TSMC คาดการณ์การลงทุนระยะยาวสูงถึง 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2027 — รองรับความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- DeepSeek เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำกว่า — อาจส่งผลกดดันราคาโมเดล AI ระดับพรีเมียมและกระทบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของคู่แข่ง
- Tesla มีกระแสเงินสดอิสระติดลบ 1.09 พันล้านดอลลาร์ — ขณะที่ SpaceX แสดงการเติบโตแข็งแกร่งด้วยรายได้เพิ่มขึ้น 92%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Nvidia ซื้อไลเซนส์ AI จาก Poolside มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์
Nvidia บรรลุข้อตกลงมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ เพื่อขอไลเซนส์ซอฟต์แวร์ AI จาก Poolside และมีแผนรับพนักงานกว่า 100 คนเข้าทำงาน ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ลดลงจากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงขึ้น 📈 Bitcoin พุ่งแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยได้แรงหนุนจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศแผนซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว
DeepSeek เปิดตัว AI ใหม่ ท้าชน Anthropic อาจกดดันราคาโมเดลพรีเมียม
DeepSeek บริษัท AI สัญชาติจีน เปิดตัวโมเดล V4-Flash-Vision-Exp ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียง Opus 4.8 ของ Anthropic โดยมีจุดเด่นที่ต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งอาจส่งผลกดดันราคาโมเดล AI ระดับพรีเมียม 💰 นักลงทุนของ Amazon (AMZN) และ Alphabet (GOOGL) ควรจับตาดูการยอมรับในตลาดจริงและการใช้งาน API ของ DeepSeek หากโมเดลใหม่นี้พิสูจน์ว่าแข่งขันได้ อาจเร่งการบีบอัดราคาโมเดลและเพิ่มแรงกดดันต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ Anthropic
Meta ใช้ Azure ของ Microsoft เป็นลูกค้า AI รายใหญ่ ทุ่มหลายร้อยล้านดอลลาร์
Meta Platforms (META) กลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Microsoft (MSFT) ในด้าน AI โดยรายงานระบุว่าใช้บริการ Azure เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี แม้ว่า Meta จะมีโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในของตนเองก็ตาม การใช้บริการภายนอกนี้สะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้นของ Meta ในการผลักดันเป้าหมาย AI ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลงทุน (capex) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 💰 สำหรับ Microsoft การมีลูกค้ารายใหญ่อย่าง Meta ช่วยหนุนการเติบโตของ Azure อย่างต่อเนื่อง
Meta Platforms เปิดตัว Muse Code ราคาถูกแข่ง OpenAI — ชิงตลาด AI Coding
Meta Platforms (META) เปิดตัว Muse Code เอเย่นต์ AI สำหรับเขียนโค้ด โดยตั้งราคาแข่งขันสูงเพื่อดึงดูดนักพัฒนา แม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของ AI รุ่นอื่นในสัปดาห์เดียวกันก็ตาม Muse Code ได้อันดับ 2 ในการทดสอบ benchmark ซอฟต์แวร์เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับการเปิดตัวครั้งแรก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับแผนธุรกิจคลาวด์ของ Meta และความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI 💰
Nvidia (NVDA) รายงานผลประกอบการ Q2 สัปดาห์หน้า จับตา Data Center และดีลใหญ่
Nvidia (NVDA) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันพุธที่ 26 ส.ค. นักลงทุนจะจับตาดูการเติบโตของธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะส่วน Hyperscalers (Microsoft, Google, Amazon) ที่คิดเป็นประมาณ 50% ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังรอดูความคืบหน้าของดีลใหญ่ เช่น ข้อตกลงกับ OpenAI มูลค่า 1.05 แสนล้านดอลลาร์ และการร่วมทุนกับ Apollo, Blackstone, BlackRock และ KKR มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ 📈
Alphabet (GOOGL) Waymo ได้ใบอนุญาต Robotaxi ลาสเวกัส, รายได้ Cloud โต 82%
Alphabet (GOOGL) ปรับตัวขึ้น 1.1% หลัง Waymo ได้รับใบอนุญาต Robotaxi ในลาสเวกัส เทียบเท่า Tesla และ Uber ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ธุรกิจขนส่งที่ขยายขนาดได้ 📈 รายได้รวมของ Alphabet ในไตรมาส 2 พุ่ง 24% แตะ 119.8 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะ Cloud ที่เติบโต 82% มีมูลค่า Backlog สูงถึง 514 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นซื้อขายที่ระดับ 17 เท่าของกำไรต่อหุ้น (Trailing Earnings) ซึ่งสูงกว่าค่าประมาณ GF Value 36.2% สะท้อนว่านักลงทุนได้รวมปัจจัยบวกด้าน AI, Cloud และ Waymo เข้าไปในราคาแล้ว
TSMC ราคาหุ้นพุ่ง รับแรงหนุนความต้องการชิป AI คาดการณ์ลงทุนระยะยาวสูง
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก ปรับตัวสูงขึ้น โดยนักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Nvidia ในวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งจะสะท้อนความต้องการชิป AI และชิปประมวลผลขั้นสูง TSMC ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อรองรับการเติบโตนี้ โดยรายได้เดือนกรกฎาคมพุ่ง 44.7% และคาดการณ์การลงทุนระยะยาวจะสูงถึง 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2027 📈
Marvell (MRVL) คาดผลประกอบการ Q2 ดีเกินคาด หนุนโดย AI
Oppenheimer คาดการณ์ว่า Marvell Technology (MRVL) จะมีผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ตามปีงบประมาณที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 📈 นักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ การชนะสัญญาใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ยังเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลประกอบการ
Tesla กำไรหด, SpaceX โตแรง: การเงินต่างกันสุดขั้ว
Tesla (TSLA) รายงานผลประกอบการที่แสดงถึงการเปลี่ยนผ่าน โดยมีรายได้ 28.24 พันล้าน USD แต่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.33 USD ต่ำกว่าคาด และกระแสเงินสดอิสระติดลบ 1.09 พันล้าน USD ขณะที่ SpaceX (SPCX) แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยรายได้เพิ่มขึ้น 92% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วพุ่งขึ้น 191% โดยได้แรงหนุนจาก Starlink ที่มีผู้ใช้ 12 ล้านรายและไม่มีการสูญเสียลูกค้าองค์กรเลย 🚀
Microsoft (MSFT) Q4 2026 กำไรดี Azure โต 43% แต่แพงกว่าคู่แข่ง
Microsoft (MSFT) มีผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2026 ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Azure ที่เติบโต 43% และ Copilot ที่มีผู้ใช้งานแบบชำระเงิน 30 ล้านราย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นจะซื้อขายในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Nvidia, Alphabet และ Amazon ซึ่งมีการเติบโตที่เร็วกว่า นักวิเคราะห์บางส่วนแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาหุ้นอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า 📈