ASML, TSMC, SpaceX, Microsoft, Nvidia, Alphabet: จับตาผลประกอบการและกลยุทธ์ AI
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- ASML และ TSMC ประกาศผลประกอบการ — เป็นผู้ผลิตชิปรายสำคัญสำหรับหุ้น AI — ตลาดจับตาผลกระทบต่อกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี
- SpaceX ประสบความสำเร็จในการทดสอบ Starship Flight 14 ส่งดาวเทียม Starlink V3 26 ดวง — Citi คงเรตติ้ง Buy โดยเน้นความสำเร็จด้านเทคนิค — สร้างตำแหน่งผู้นำในตลาดอวกาศ
- Microsoft ซื้อขายที่ Valuation ถูกสุดในกลุ่ม Big Tech — ลงทุนใน AI น้อยกว่า Alphabet และ Amazon — ตลาดมองว่ายังไม่ 'All-in' กับ AI เต็มที่
- Berkshire Hathaway เพิ่มการลงทุนใน Alphabet (GOOGL) — สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจคลาวด์และ AI — ได้อานิสงส์จากการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่ Alphabet ถืออยู่
- Nvidia (NVDA) อาจมีมูลค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 27% ตามการประเมิน DCF — กระแสเงินสดอิสระ 12 เดือนที่ 126.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ — นักลงทุนบางส่วนมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเต็มมูลค่าแล้ว
- Michael Moritz ชี้ นักลงทุนพลาดกำไรระยะยาวจากการขายเร็ว — Amazon ให้ผลตอบแทน 532% ในทศวรรษที่ผ่านมา — การขายช่วงราคาสูงสุดอาจพลาดกำไรมหาศาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ASML, TSMC ประกาศผลประกอบการ จับตาหุ้น AI
ตลาดจับตาผลประกอบการของ ASML และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายสำคัญสำหรับ Nvidia โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหุ้น AI 📈 นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่ารัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลง "หยุดยิงด้านพลังงาน" ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดพลังงานโลก
Rocket Lab: TD Cowen คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ $90 upside 32%
TD Cowen ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น Rocket Lab (RKLB) จาก $120 เหลือ $90 แต่ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมองเห็น upside 32% จากราคาหุ้นปัจจุบัน แม้ราคาหุ้นจะลดลง 54.5% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม แต่รายได้ของบริษัทยังคงเติบโต 62% YoY ในไตรมาส 2 และมี backlog มูลค่า $2.36 พันล้าน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องการเผาเงินสดและการพัฒนาจรวด Neutron ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 🚀
SpaceX Starship Flight 14 ปลดล็อกศักยภาพอวกาศ Citi คงเรตติ้ง Buy
SpaceX ประสบความสำเร็จในการทดสอบ Starship Flight 14 ซึ่งเป็นการส่งดาวเทียม Starlink V3 จำนวน 26 ดวงขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรก และเป็นการสาธิตความสามารถในการลงจอดแบบจำลอง "chopstick" Citi Research คงเรตติ้ง Buy โดยเน้นว่าความสำเร็จด้านเทคนิคของ Starship เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างตำแหน่งผู้นำในตลาดอวกาศที่มีมูลค่าสูง แม้ผลประกอบการทางการเงินจะเป็นปัจจัยรองก็ตาม คาดการณ์ว่า SpaceX จะมีการปล่อยจรวดอีกครั้งก่อนสิ้นปี 2024 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทดสอบ "chopstick" เพื่อจับยาน Starship
Elon Musk เจรจา TSMC ร่วมโครงการ Terafab สั่นคลอน Intel
Elon Musk ยืนยันว่า Terafab กำลังเจรจากับ TSMC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงกับ Intel ที่ใช้กระบวนการผลิต 14A ของตนเอง แม้ Intel จะยืนยันเดินหน้าโครงการต่อ แต่การเข้าร่วมของ TSMC อาจทำให้ Intel ถูกลดบทบาทลงได้ Terafab ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตชิป AI มีเป้าหมายผลิตชิปสำหรับ Tesla, SpaceX และ xAI โดยคาดการณ์ความต้องการชิปมหาศาลในอนาคต 🚀
Microsoft Valuation ถูกสุดในกลุ่ม Big Tech เหตุผลกลยุทธ์ AI
Microsoft กำลังซื้อขายที่ Valuation ถูกที่สุดในกลุ่ม Big Tech เมื่อเทียบกับ Apple, Alphabet และ Amazon โดยมีสาเหตุหลักมาจากแนวทางการลงทุนใน AI ที่แตกต่างออกไป แม้ Microsoft จะลงทุนใน AI อย่างหนัก แต่ก็ยังน้อยกว่า Alphabet และ Amazon ที่ทุ่มงบประมาณมหาศาลกว่า 200,000 ล้าน USD ในปีนี้ ขณะที่ Microsoft ตั้งงบไว้ที่ประมาณ 175,000 ล้าน USD ทำให้ตลาดมองว่า Microsoft ยังไม่ "All-in" กับ AI อย่างเต็มที่ 📈
Michael Moritz ชี้ นักลงทุนพลาดกำไรระยะยาวจากการขายเร็ว Amazon ตัวอย่าง
Michael Moritz ผู้ร่วมก่อตั้ง Sequoia Capital ชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถ 'อยู่เฉยๆ' ได้ ทำให้ขายหุ้นเร็วเกินไป โดยเฉพาะเมื่อหุ้นขึ้นถึงจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งบั่นทอนผลตอบแทนทบต้น Amazon (AMZN) เป็นตัวอย่างสำคัญที่ให้ผลตอบแทน 532% ในทศวรรษที่ผ่านมา แต่การขายในช่วงที่ราคาสูงสุดอาจทำให้พลาดกำไรมหาศาล 📈 แม้ Amazon จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนกระแสเงินสดอิสระติดลบ แต่รายได้และกำไรยังคงเติบโต โดย AWS มี backlog สูงถึง 496 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Jim Cramer แนะนำสลับ WDC ไป MU ชี้ Micron ถูกกว่าและมีศักยภาพสูงกว่า
Jim Cramer แนะนำให้นักลงทุนพิจารณาสลับการลงทุนจาก Western Digital (WDC) ไปยัง Micron (MU) โดยให้เหตุผลว่า Micron มีราคาถูกกว่าและมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่า แม้ว่า Western Digital จะมีผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง โดยรายได้เพิ่มขึ้น 44% และมีกระแสเงินสดอิสระประมาณ 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ Cramer มองว่า Micron มี Valuation ที่น่าสนใจกว่า โดยมี Forward P/E เพียง 5.9 เท่า เทียบกับ WDC ที่ 19.4 เท่า นอกจากนี้ Micron ยังมีข้อตกลงกับลูกค้าที่ให้ความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว
Nvidia (NVDA) อาจมีมูลค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 27% — การประเมิน DCF
Nvidia (NVDA) อาจมีมูลค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 27% แม้ราคาหุ้นจะทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยการประเมินมูลค่าด้วยแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลด (DCF) ชี้ให้เห็นว่ากระแสเงินสดอิสระในอดีต 12 เดือนที่ประมาณ 126.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ สนับสนุนมูลค่าที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน การอนุมัติซื้อหุ้นคืนมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณความมั่นใจของผู้บริหารในกระแสเงินสดในอนาคต 📈 อย่างไรก็ตาม มีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยนักลงทุนบางส่วนมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเต็มมูลค่าแล้ว หรืออาจสูงเกินไป 15%
Berkshire Hathaway เพิ่มการลงทุนใน Alphabet (GOOGL) สานต่อกลยุทธ์ Buffett
Greg Abel ผู้สืบทอด Warren Buffett ได้เพิ่มการลงทุนใน Alphabet (GOOG/GOOGL) ในไตรมาส 2 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะในธุรกิจคลาวด์และการลงทุนในเทคโนโลยี AI แม้ว่า Buffett จะไม่เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี แต่ Alphabet ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการโฆษณาบนแพลตฟอร์มอย่าง Google และ YouTube รวมถึงการให้บริการเช่าใช้ทรัพยากรคลาวด์ ก็ถือเป็นธุรกิจที่เข้าใจได้ง่ายและสร้างรายได้มหาศาล การลงทุนใน Alphabet ยังช่วยให้ Berkshire ได้อานิสงส์จากการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่ Alphabet ถืออยู่ เช่น SpaceX และ Anthropic โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญโดยตรง
สร้างรายได้ปันผล $6,750/เดือน ต้องมีเงินลงทุน $2.52 ล้าน เน้นหุ้นปันผลโต
การสร้างรายได้ 6,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนจากเงินปันผล จำเป็นต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วย 6 หลักทรัพย์ที่เน้นการเติบโตของเงินปันผลในระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลดการจ่ายปันผล เช่น DGRO, HDV, DIVO, ADC, KO, และ JNJ พอร์ตนี้มีผลตอบแทนรวม 3.2% ซึ่งสูงกว่าพันธบัตร 10 ปีที่ให้ผลตอบแทน 5.2% หากเงินปันผลยังคงเติบโตต่อไป 📈