Alphabet ทุ่ม 200 พันล้านดอลลาร์ฯ ลงทุน Data Center และ Cloud
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- Alphabet เพิ่มงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแตะ 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ — เน้น Data Center และ Cloud รองรับ AI และ Cloud Computing — สะท้อนความต้องการสูงและกระจายความเสี่ยงธุรกิจโฆษณา
- Seth Klarman เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Amazon เป็นหุ้นใหญ่สุดในพอร์ต Baupost Group คิดเป็น 16.48% หรือ 893 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ — สะท้อนความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- Victoria's Secret แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีเข้าบอร์ด — หุ้นมีผลตอบแทน 90 วัน 75.3% และมูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาปัจจุบัน 43.3% — บ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกและการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ดิจิทัล
- Stanley Druckenmiller ปรับพอร์ตโดยขายหุ้นกลุ่มชิป Micron, Intel, Broadcom — เปิดสถานะใหม่ใน Equinix, Lam Research ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI — สะท้อนการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนใหม่ในภาคส่วนที่เติบโต
- Starbucks ปรับขึ้น 23% ปีนี้ สวนทาง McDonald's ร่วง 12% — นักลงทุนให้ค่าการปรับโครงสร้างธุรกิจในจีน — สะท้อนความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของ Starbucks
- Waymo พัฒนาชิป AI เองสำหรับ Robotaxi — ลดการพึ่งพาภายนอก — เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วง, Walmart คาดการณ์ Q3 ต่ำกว่าคาด, น้ำมันพุ่ง
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดย S&P 500 ปิดลบ 0.9%, Nasdaq 100 ลบ 0.7% และ Dow Jones Industrial Average ลบ 1.3% จากความกังวลเกี่ยวกับ 'สงครามเศรษฐกิจ' ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ขณะที่หุ้น Walmart กดดัน Dow Jones หลังประกาศคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดการณ์ 📉
อีลอน มัสก์ ชี้จีนคู่แข่ง AI อันดับ 1 เน้นพลังงานและชิป
อีลอน มัสก์ ระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในด้าน AI โดยชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือพลังงานและการเข้าถึงชิปประมวลผลขั้นสูง ซึ่งจีนมีความได้เปรียบด้านการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ มัสก์ยังกล่าวถึงความสามารถในการผลิตจำนวนมากของบริษัทจีน โดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ทางกายภาพ 🤖 การแข่งขันนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยมีรายงานว่าช่องว่างด้านประสิทธิภาพของ AI ระหว่างสหรัฐฯ และจีนแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ
Victoria's Secret (VSXY) แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีเข้าบอร์ด - มูลค่าหุ้นน่าสนใจ
Victoria's Secret (VSXY) แต่งตั้ง Gerri Martin-Flickinger อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Starbucks เข้าสู่คณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Path to Potential และการจัดลำดับความสำคัญด้านดิจิทัล หุ้น VSXY มีผลตอบแทน 1 วันที่ 5.6% และ 90 วันที่ 75.3% ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง 📈 การประเมินมูลค่าหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 88.61 USD โดยมีมูลค่าที่แท้จริงตามแบบจำลอง (DCF model) อยู่ที่ 156.32 USD ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน 43.3% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าเป้าหมายเพียง 4.3% เท่านั้น
Seth Klarman เพิ่ม Amazon เป็นหุ้นใหญ่สุดในพอร์ต Baupost Group
Seth Klarman แห่ง Baupost Group ได้เพิ่มการลงทุนใน Amazon ขึ้นประมาณ 20% ในไตรมาสที่สอง ทำให้ Amazon กลายเป็นหุ้นที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดในพอร์ตคิดเป็น 16.48% หรือประมาณ 893 ล้าน USD 📈 นอกจากนี้ Klarman ยังเพิ่มการลงทุนใน Alphabet เกือบ 16% และเพิ่มการลงทุนใน Genuine Parts เกือบ 90% รวมถึงเพิ่มการลงทุนใน Norwegian Cruise Line มากกว่าเท่าตัว และเปิดสถานะใหม่ใน CME Group โดยรวมแล้ว หุ้น 5 อันดับแรกของ Baupost ประกอบด้วย Amazon, Elevance Health, Restaurant Brands International, Alphabet และ Ferguson Enterprises ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของพอร์ตที่เปิดเผย 📊
Waymo พัฒนาชิป AI เองสำหรับ Robotaxi — ลดพึ่งพาภายนอก
Waymo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Alphabet กำลังพัฒนาชิป AI (ASIC) ของตนเองเพื่อประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์สำหรับบริการ Robotaxi 🚗 การพัฒนาชิปนี้ช่วยให้ Waymo สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ เช่น Apple และ Google ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง แม้จะมีการพัฒนาชิปของตนเอง แต่ Waymo ยังคงทำงานร่วมกับผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Nvidia, AMD, Micron, Samsung, SanDisk, Socio Next และ TSMC ในโครงการรถยนต์ไร้คนขับ
JPMorgan คาด Tesla Optimus ล่าช้า หุ้น Tesla ร่วง 2.5%
JPMorgan ปรับลดคาดการณ์ไทม์ไลน์การเปิดตัวหุ่นยนต์ Optimus ของ Tesla โดยคาดว่าจะล่าช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวลดลงเกือบ 2.5% ในวันพฤหัสบดี 📉 การปรับลดคาดการณ์นี้สะท้อนถึงความท้าทายในการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ให้พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์
Starbucks พุ่ง 23% สวนทาง McDonald's ร่วง 12% — นักลงทุนให้ค่าการปรับโครงสร้าง
Starbucks (SBUX) นำกลุ่มหุ้นร้านอาหารด้วยการปรับขึ้น 23% ปีนี้ ขณะที่ McDonald's (MCD) ร่วง 12% และ Chipotle (CMG) ลดลง 5% นักลงทุนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Starbucks ภายใต้การนำของ Brian Niccol รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจในจีน 📈 ส่วน McDonald's ที่มีโมเดลแฟรนไชส์ 95% และมีความมั่นคงสูง กลับถูกประเมินมูลค่าลดลง แม้ว่า Starbucks จะมี P/E สูงถึง 64.47x เทียบกับ McDonald's ที่ 22.55x ซึ่งสะท้อนความคาดหวังที่สูงต่อการฟื้นตัวของ Starbucks
Druckenmiller ปรับพอร์ต: ลด Micron, Intel, Broadcom เพิ่ม Equinix, Lam Research
Stanley Druckenmiller ผ่าน Duquesne Family Office ได้ขายหุ้น Micron, Intel และ Broadcom ออกไปในไตรมาส 2 ปี 2026 โดยได้เปิดสถานะใหม่ใน Equinix และ Lam Research ซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI แทน การปรับพอร์ตนี้สะท้อนการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนใหม่ ไม่ใช่การมองตลาดเป็นลบ เนื่องจากหุ้นที่ขายออกไปได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ 📈 Equinix และ Lam Research ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาค AI โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์การผลิตชิป
XRP พุ่ง 30% ในสัปดาห์เดียว รับแรงส่ง Bitcoin ทะลุ $72,000
XRP ทำสถิติสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่การปั๊มราคาช่วงเลือกตั้งปี 2024 โดยราคาพุ่งขึ้นกว่า 30% แตะระดับใกล้ $1.29 แรงหนุนหลักมาจาก Bitcoin ที่ทะลุ $72,000 หลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรระยะยาว อย่างไรก็ตาม แม้ XRP จะปรับตัวขึ้นแรง แต่ RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป และ ETF inflows ลดลง นักวิเคราะห์ชี้ว่าจำเป็นต้องเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
Alphabet เพิ่มงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแตะ $200B เน้น Data Center และ Cloud
Alphabet (GOOG/GOOGL) ได้ปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) สำหรับปี 2026 เป็น 195-205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่จะนำไปลงทุนใน Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของ Google Cloud ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 82% และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 36% ในไตรมาส 2 การลงทุนนี้สะท้อนความต้องการที่สูงขึ้นในตลาด AI และ Cloud Computing ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจโฆษณาและสร้างการเติบโตในระยะยาว 📈