Micron คาดขาดแคลนชิปถึง 2027 สัญญา 100 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- Micron คาดการณ์ HBM, DRAM, NAND ขาดแคลนถึงปี 2027 — สัญญา 100 พันล้านดอลลาร์หนุนรายได้ — บ่งชี้อุปสงค์ AI ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง
- Alphabet ระดมทุนสำเร็จเพื่อลงทุน Data Center — ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระและหยุดซื้อหุ้นคืน — สะท้อนการแข่งขันในตลาด Cloud ที่รุนแรง
- SpaceX ราคาหุ้นร่วง 30% จากจุดสูงสุด — มูลค่าบริษัท 2.08 ล้านล้านดอลลาร์ เทรด P/S สูงถึง 111 เท่า — นักวิเคราะห์ชี้มูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโต
- Invesco ชี้ช่วงขาขึ้นหุ้น AI สิ้นสุดลง — การขยายกำลังการผลิตชิปหน่วยความจำ 25% ในปี 2026 อาจทำให้สินค้าล้น — เน้นความสามารถในการทำกำไรเป็นปัจจัยสำคัญ
- Jim Cramer มอง NVIDIA ราคาถูกที่ P/E 22 เท่า — แม้มีคู่แข่งหลายราย — แนะนำนักลงทุนควรมีหุ้นในพอร์ต
- Apple เผชิญต้นทุนชิ้นส่วนสูงขึ้น โดยเฉพาะชิปหน่วยความจำ — อาจกระทบราคาขายและยอดขาย — แต่ได้เปรียบด้าน AI จากข้อตกลงกับ Google
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Micron (MU) คาด HBM, DRAM, NAND ขาดแคลนถึง 2027 สัญญา $100B หนุนรายได้
Micron Technology (MU) ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์หน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า HBM, DRAM และ NAND จะมีความต้องการสูงกว่าอุปทานจนถึงปี 2027 บริษัทได้รายงานรายได้ DRAM และ NAND เป็นสถิติสูงสุดในไตรมาสที่สาม fiscal year ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาที่สูงขึ้นและอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในสัญญาลูกค้าระยะยาว 16 ฉบับ ครอบคลุมการผลิตถึงปี 2030 โดยมีมูลค่ารายได้ขั้นต่ำที่ผูกมัดประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนของอุปสงค์และรักษาอัตรากำไร 📈
Alphabet vs Micron: หุ้น AI ตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบหุ้น Alphabet (GOOG/GOOGL) และ Micron Technology (MU) ในฐานะหุ้น AI โดย Alphabet มีกลยุทธ์ AI ที่กว้างขวางและกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกด้าน รวมถึง Gemini และ Cloud Computing ที่มีรายได้เติบโต 63% ใน Q1 ในขณะที่ Micron ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ กำลังได้รับประโยชน์จากความต้องการที่พุ่งสูงจากการสร้าง Data Center ทั่วโลก โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 346% ในไตรมาสล่าสุด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า Alphabet เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) เนื่องจากความเสี่ยงของตลาดหน่วยความจำที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังการสร้าง Data Center สิ้นสุดลง ส่วน Micron แม้จะให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่งในระยะสั้นและมี Valuation ที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานหลังปี 2027
Invesco Analyst: AI Rally Over, Profitability & Capacity Key — MU, NVDA, AMD Impacted
นักวิเคราะห์ Invesco ชี้ว่าช่วงขาขึ้นของหุ้น AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยการขยายกำลังการผลิตชิปหน่วยความจำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 25% ในปี 2026 อาจทำให้เกิดภาวะสินค้าคงคลังล้นและแรงกดดันด้านราคา 📉 นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมากขึ้น เพื่อแยกแยะผู้ชนะและผู้แพ้ในระยะต่อไป
SpaceX (SPCX) ราคาหุ้นร่วง 30% นักวิเคราะห์ชี้มูลค่าสูงเกินไป
SpaceX (SPCX) เผชิญแรงขายจนราคาหุ้นร่วง 30% จากจุดสูงสุด แม้รายได้ปี 2025 คาดการณ์ที่ 1.87 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังคงขาดทุนสุทธิ 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจาก Starlink (อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม) และธุรกิจ AI จาก xAI ซึ่งทำให้มูลค่าบริษัท (Market Cap 2.08 ล้านล้านดอลลาร์) เทรดที่ P/S ถึง 111 เท่าของยอดขายปี 2025 และ 56 เท่าของยอดขายปี 2026 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 📈
Jim Cramer ชี้ Meta Platforms (META) มีศักยภาพโตสูงหากเข้าสู่ธุรกิจ Cloud
Jim Cramer มองว่า Meta Platforms (META) ถูกประเมินต่ำไป โดยนักลงทุนมองว่าเป็นเพียงบริษัทโฆษณา แต่ Cramer ชี้ว่า META กำลังลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ซึ่งหากประกาศเข้าสู่ธุรกิจ Cloud Computing อาจส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นได้ทันที 📈 แม้ว่าปัจจุบันหุ้น META จะปรับตัวลง 11% ในเดือนนี้ แต่ Cramer เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกิดการลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต
AAPL: ต้นทุนชิ้นส่วนพุ่งกระทบราคาหุ้น - Jim Cramer ชี้จับตาผลประกอบการ
Jim Cramer ชี้ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น Apple (AAPL) โดยเฉพาะชิปหน่วยความจำที่แพงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ยอดขายลดลงหากราคาสินค้าปรับสูงขึ้น 🍎 นอกจากนี้ การขายหุ้น AAPL ในเดือนมิถุนายนอาจเกิดจากการที่นักลงทุนต้องการสภาพคล่องเพื่อลงทุนใน IPO ใหม่ๆ อย่าง SpaceX อย่างไรก็ตาม Cramer ยังคงเชื่อมั่นในหุ้น Apple และ NVIDIA โดยมองว่า Apple ได้เปรียบด้าน AI จากข้อตกลงกับ Google ที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก
Alphabet (GOOGL) ระดมทุนสำเร็จ ทุ่มงบสร้าง Data Center สู้ศึก Cloud
Alphabet (GOOGL) ได้ระดมทุนครั้งใหญ่สำเร็จ ทำให้สามารถลงทุนใน Data Center เพื่อรักษาฐานลูกค้า Google Cloud ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการลงทุนนี้จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระและทำให้การซื้อหุ้นคืนหยุดชะงัก แต่ Jim Cramer ชี้ว่าตลาดอาจให้เครดิตน้อยเกินไปสำหรับธุรกิจ YouTube, Google Cloud และ Search ของบริษัท 💰 การระดมทุนนี้ดำเนินการโดย Goldman Sachs และอาจส่งผลกระทบต่อคู่แข่งอย่าง Meta, Amazon และ Microsoft
Jim Cramer ชี้ NVIDIA ราคาถูกที่ P/E 22 เท่า แนะนักลงทุนควรมีหุ้น
Jim Cramer มองว่า NVIDIA (NVDA) มีมูลค่าที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ระดับ 22 เท่าของกำไร แม้จะมีคู่แข่งอย่าง Google, Amazon, Tesla และ Broadcom ที่พยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาด แต่ Cramer ยังคงเชื่อมั่นว่านักลงทุนควรมีหุ้น NVIDIA ไว้ในพอร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนมากเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น 🚀
IonQ vs Quantum Computing Inc.: การแข่งขันในตลาด Quantum Computing
IonQ และ Quantum Computing Inc. (QCi) เป็นผู้เล่นหลักในตลาด Quantum Computing โดย IonQ ใช้เทคโนโลยี trapped-ion และมีรายได้ FY2025 ที่ 130.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 201.9% แต่ขาดทุนสุทธิ 510.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ QCi ใช้เทคโนโลยี quantum optics มีรายได้ FY2025 เพียง 682,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 82.8% และขาดทุนสุทธิ 18.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ IonQ มีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าและมีแนวโน้มที่ดีกว่าในระยะยาว แม้ทั้งสองบริษัทจะเผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ การแข่งขัน และการดำเนินงานก็ตาม 📈
Brown Advisory แนะนำ Palo Alto Networks (PANW) เป็นหุ้นน่าซื้อ
Brown Advisory ชี้ Palo Alto Networks (PANW) เป็นหุ้นน่าซื้อ โดยมองว่าความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่จะเข้ามาดิสรัปต์โมเดลธุรกิจเดิมนั้นมีมากเกินไป บริษัทฯ มีการสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับเทรนด์การรวมผู้ให้บริการ (vendor consolidation) พร้อมด้วยกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการดำเนินงานที่พิสูจน์แล้ว ทำให้มีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ที่กำลังพัฒนา 📈