หุ้นชิปดิ่งหลัง OpenAI รายได้ต่ำกว่าคาด, SpaceX สัญญา AI Google 2.9 หมื่นล้าน
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- OpenAI รายงานรายได้ต่ำกว่าคาดการณ์ — ส่งผลให้หุ้นกลุ่มชิปอย่าง Sandisk (SNDK) และ Micron (MU) ร่วง 4.9% และ 4.8% ตามลำดับ — สะท้อนความกังวลต่ออุปสงค์ชิปหน่วยความจำ
- SpaceX ทำสัญญาระยะยาวกับ Google มูลค่าสูงสุด 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบริการประมวลผล AI — แต่สัญญามีเงื่อนไขยกเลิกได้ 90 วัน สร้างความเสี่ยงต่อรายได้ระยะยาวของ SpaceX
- หน่วยธุรกิจ AI ของ SpaceX เติบโต 247% ใน Q2 คิดเป็น 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากดีมานด์ Google และ Anthropic — แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI
- Coca-Cola พิจารณาขาย Costa Coffee อีกครั้ง หลังขาดทุนเกือบ 20 ล้านปอนด์ในปี 2023-2024 — แม้มีสัญญาณฟื้นตัวด้วยกำไรจากการดำเนินงาน 20 ล้านปอนด์ในปี 2025
- Western Digital (WDC) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI — แต่เผชิญความท้าทายจากวัฏจักรตลาดและความไม่แน่นอนของสัญญา
- Google Workspace เพิ่ม Gemini Agents — เพิ่มการแข่งขันกับ OpenAI และ Microsoft ในตลาดลูกค้าธุรกิจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Coca-Cola พิจารณาขาย Costa Coffee อีกครั้ง หลังการขายรอบก่อนล้มเหลว
Coca-Cola (KO) กำลังพิจารณาขาย Costa Coffee อีกครั้ง หลังจากการขายรอบก่อนหน้านี้ล้มเหลวเนื่องจากราคาเสนอซื้อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง โดย Costa Coffee ขาดทุนเกือบ 20 ล้านปอนด์ ในปี 2023 และ 2024 แต่มีรายงานว่าเริ่มมีการฟื้นตัว โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 20 ล้านปอนด์ในปี 2025 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 5% เป็นเกือบ 1.3 พันล้านปอนด์ 📈 อย่างไรก็ตาม ปริมาณยอดขายกาแฟของ Coca-Cola โดยรวมยังคงทรงตัวในไตรมาส 4 และตลอดทั้งปี 2025
Sandisk (SNDK) ราคาหุ้นร่วง 4.9% หลัง OpenAI รายได้ต่ำกว่าคาด
หุ้น Sandisk (NASDAQ:SNDK) ปรับตัวลดลง 4.9% ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลงและธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งควรจะเป็นข่าวดีต่อต้นทุนการจัดหาเงินทุนของลูกค้า แต่ข่าวร้ายคือ OpenAI รายงานรายได้ประจำปี ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม อุปทานชิปหน่วยความจำที่ตึงตัวคาดว่าจะหนุนราคาและกำไรของ Sandisk ต่อไป โดยคาดว่าอุปทานจะยังคงตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 และ 2028
Micron ราคาหุ้นร่วง 4.8% หลัง OpenAI รายงานรายได้ต่ำกว่าคาด — อุปทานชิปตึงตัว
หุ้น Micron (NASDAQ:MU) ปรับตัวลดลง 4.8% ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลงและธนาคารกลางอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อต้นทุนทางการเงินของลูกค้า แต่ข่าวร้ายคือ OpenAI รายงานรายได้ประจำปีที่ต่ำกว่าคาดการณ์เดิม ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าลูกค้าอาจต้องกู้ยืมมากขึ้นเพื่อซื้อชิปหน่วยความจำของ Micron อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Lynx Equity Strategies ชี้ว่าอุปทานชิปหน่วยความจำจะตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 และ 2028 ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาขายและกำไรของ Micron
SpaceX AI Unit โต 247% ใน Q2 รับดีมานด์ Google-Anthropic
SpaceX (SPCX) รายงานผลประกอบการ Q2 ที่แข็งแกร่ง โดยหน่วยธุรกิจ AI เติบโตถึง 247% คิดเป็น 2.56 พันล้าน USD ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าอย่าง Google และ Anthropic ที่เช่าใช้โครงสร้างพื้นฐาน GPU ของบริษัท แม้ว่า Grok chatbot ของ SpaceX จะยังตามหลังคู่แข่ง แต่การให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็สร้างรายได้มหาศาล โดยมีสัญญา Cloud Services มูลค่ารวม 14.1 พันล้าน USD และคาดว่ารายได้ AI Solutions & Infrastructure จะเกิน 2.194 พันล้าน USD ในไตรมาสถัดไป 📈
Starbucks สำรวจเข้าซื้อ Chipotle - การรวมทีมผู้บริหารและกลยุทธ์ต่างประเทศ
มีรายงานว่า Starbucks (SBUX) ได้สำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ Chipotle Mexican Grill (CMG) โดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการกลับมาร่วมงานกันของ CEO Brian Niccol ซึ่งเคยบริหาร Chipotle มาก่อน อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การควบรวมกิจการยังอาจช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศของ Chipotle ซึ่ง Starbucks มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว
Western Digital (WDC) รับแรงหนุน AI Storage แต่เผชิญความท้าทายวัฏจักรตลาด
Western Digital (WDC) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม hyperscale data centers อย่างไรก็ตาม หุ้นเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรในกลุ่มหน่วยความจำและสตอเรจ แม้ว่าอุปทาน HDD จะมีวินัยและราคาปรับสูงขึ้น แต่ความไม่แน่นอนของวัฏจักรตลาดและการเจรจาสัญญาระยะยาวยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ 📈 สถาบันการเงินยังคงเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วง Q2 2026
หุ้นกลุ่มชิปถูกกดดัน หลังรายงานเผยรายได้ OpenAI ต่ำกว่าคาด
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดัน หลังมีรายงานจาก Financial Times ระบุว่ารายได้ของ OpenAI ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 📉 โดยเฉพาะบริษัทที่พึ่งพิงการเติบโตของ AI และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
Google Workspace เพิ่ม AI Agents เพิ่มการแข่งขันกับ Microsoft และ OpenAI
Google เปิดตัว Gemini Agents ใน Google Workspace ซึ่งสามารถทำงานข้ามแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ การพัฒนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับ OpenAI และ Microsoft ในตลาดลูกค้าธุรกิจ 🤖 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในองค์กร การผสานรวม AI นี้คาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ของ Google ในระยะยาว 🚀
หุ้นเด่น: Champion Homes ร่วง 6.2%, Penguin Solutions บวก 3.7%, FuelCell Energy ดิ่ง 14.5%
หุ้นหลายตัวเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวันพุธ โดย Champion Homes ร่วง 6.2% และ Cognex ลดลง 7.5% จากความกังวลเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ Strategy ร่วง 6.5% ตามการปรับตัวลงของ Bitcoin 📉 Penguin Solutions ปรับตัวขึ้น 3.7% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 และปรับเพิ่มประมาณการปี 2027 FuelCell Energy ดิ่งลง 14.5% หลังประกาศข่าวการลาออกของ CFO
SpaceX สัญญา AI กับ Google มูลค่า 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมความเสี่ยง
SpaceX ทำสัญญาระยะยาวกับ Alphabet (Google) เพื่อให้บริการพื้นที่ประมวลผล AI มูลค่าสูงสุด 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Alphabet จะจ่าย 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม สัญญามีเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกได้ด้วยการแจ้งล่วงหน้า 90 วัน ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ระยะยาวของ SpaceX หาก Alphabet สามารถเพิ่มกำลังการผลิตภายในได้ 📈