การใช้จ่ายAIทั่วโลกคาดแตะ1ล้านล้านUSD-SpaceXเจรจาสัญญากลาโหม
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- การใช้จ่ายด้าน AI ทั่วโลกคาดแตะ 1 ล้านล้าน USD ในปีหน้า — เพิ่มขึ้น 43% จากปีนี้ และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะสั้น
- SpaceX เจรจาสัญญากลาโหมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อใช้ศูนย์ข้อมูล AI — อาจช่วยลดการขาดทุน 6.4 พันล้าน USD ในปี 2025 และสร้างรายได้ระยะยาว
- Micron และ Sandisk ทำผลงานหุ้นแซงหน้า Nvidia หลัง AI ดันเมมโมรี่เป็นคอขวด — Micron รายได้ Q3 เพิ่มขึ้น 11% และ Sandisk เพิ่มขึ้น 251%
- บทวิเคราะห์ชี้ SpaceX, AMD, Palantir มีมูลค่าสูงเกินไป — P/S SpaceX 92 เท่า, P/E 204 เท่า และ AMD มีมูลค่าสูงกว่า Nvidia
- Netflix รายได้ Q2 โต 13% YoY แต่การเติบโตชะลอตัว — มุ่งเน้นธุรกิจโฆษณาและการถ่ายทอดสดเพื่อกระตุ้นการเติบโตในอนาคต
- Intuitive Surgical (ISRG) รายได้ Q2 โต 19% แต่คาดการณ์ครึ่งปีหลังชะลอตัว — ส่งผลให้นักลงทุนกังวลและมีการปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Netflix รายได้ Q2 โต 13% YoY แต่การเติบโตชะลอตัว จับตาธุรกิจโฆษณา
Netflix รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.80 USD แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสของปีนี้ แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจโฆษณาและการถ่ายทอดสด ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในอนาคตได้ 📈 นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง
Intuitive Surgical (ISRG) รายได้ Q2 โต 19% แต่ Guidance ครึ่งปีหลังชะลอตัว
Intuitive Surgical (ISRG) รายงานรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 19% แตะ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกำไรต่อหุ้นที่ 2.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 📈 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ที่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าการเติบโตของหัตถการจะชะลอตัวลง ส่งผลให้หลายสถาบันการเงินปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น 📉
SpaceX, AMD, Palantir ถูกมองว่ามูลค่าสูงเกินไป นักวิเคราะห์แนะพิจารณาขาย
บทวิเคราะห์ชี้ว่า SpaceX, AMD และ Palantir Technologies อาจมีมูลค่าสูงเกินจริง โดย SpaceX มี P/S ปี 2025 ที่ 92 เท่า และ P/E ที่ 204 เท่าหากมีกำไร 45% แม้รายได้โต 33% ส่วน AMD ถูกมองว่ามีมูลค่าสูงกว่า Nvidia ทั้งที่ Nvidia มีการเติบโตในตลาดศูนย์ข้อมูลที่เร็วกว่า ขณะที่ Palantir แม้ธุรกิจเติบโตดี แต่การประเมินมูลค่าที่ 90 เท่าของกำไรล่วงหน้าอาจไม่สมเหตุสมผลหากการเติบโตชะลอตัวลง 📉
Robinhood CFO ขายหุ้น $457,000 ตามแผน Rule 10b5-1 - ผลประกอบการแกร่ง
Shiv Verma ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Robinhood ได้ขายหุ้น 3,982 หุ้น มูลค่าประมาณ $457,000 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 การขายนี้ดำเนินการภายใต้แผนการซื้อขาย Rule 10b5-1 ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลภายใน แม้จะมีการขายนี้ แต่เขายังคงถือหุ้น Robinhood จำนวน 55,945 หุ้น คิดเป็น 0.0062% ของหุ้นทั้งหมด บริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ TTM $4.6 พันล้าน และกำไรสุทธิ TTM $1.9 พันล้าน 📈
Micron และ Sandisk ทำผลงานหุ้นแซงหน้า Nvidia หลัง AI ดันเมมโมรี่เป็นคอขวด
Jensen Huang ซีอีโอ Nvidia ชี้ว่าหน่วยความจำคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ AI ซึ่งส่งผลให้หุ้น Micron (MU) และ Sandisk (SNDK) ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดย Micron รายงานรายได้รวม 41.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Q3 2026 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ส่วน Sandisk มีรายได้รวม 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 251% ใน Q3 2026 โดยทั้งสองบริษัทได้ทำข้อตกลงระยะยาวกับลูกค้าเพื่อล็อคราคาและอุปทาน ทำให้สามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอุตสาหกรรมได้ แม้ว่าราคาหุ้นจะย่อตัวลงบ้างในช่วงสั้นๆ แต่แนวโน้มความต้องการหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI ยังคงแข็งแกร่ง คาดว่าจะส่งผลดีต่อผู้ลงทุนในระยะยาว 📈
SOXX มีแนวโน้ม Outperform SMH เหตุผลการกระจายการลงทุน
บทวิเคราะห์ชี้ว่า iShares Semiconductor ETF (SOXX) มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่า VanEck Semiconductor ETF (SMH) ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า แม้ทั้งสองกองทุนจะลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์คล้ายกัน แต่ SOXX มีการกระจายการลงทุนที่ดีกว่า โดยจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวสูงสุดที่ 8% สำหรับ 5 อันดับแรก และ 4% สำหรับหุ้นอื่นๆ ในขณะที่ SMH มีการกระจายน้ำหนักน้อยกว่า โดยหุ้น Nvidia คิดเป็น 20.3% ของพอร์ต ทำให้มีความเสี่ยงเฉพาะตัวสูงกว่า 📈
JPMorgan Chase: Jamie Dimon คาดการณ์การใช้จ่าย AI ทั่วโลกแตะ 1 ล้านล้าน USD ปีหน้า
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan Chase คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกจะสูงถึง 1 ล้านล้าน USD ในปีหน้า จากปัจจุบันที่ 7 แสนล้าน USD ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 4 แสนล้าน USD ในปีก่อนหน้า 📈 การลงทุนใน AI นี้อาจส่งผลให้การใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ลดลงเล็กน้อย แต่คาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะสั้น แม้ว่าภาพรวมตลาดจะยังคงแข็งแกร่ง แต่ Dimon ก็เตือนให้นักลงทุนไม่ประมาทและตระหนักถึงความไม่แน่นอนของระยะเวลาที่ตลาดจะดีเช่นนี้ต่อไป
SpaceX เจรจาสัญญากลาโหมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ หนุนธุรกิจ AI
SpaceX กำลังเจรจาสัญญากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DOD) มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อให้ DOD ใช้ศูนย์ข้อมูลของ SpaceX ในการประมวลผล AI 💰 หากสำเร็จ สัญญานี้จะช่วยลดการขาดทุนของธุรกิจ AI ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และช่วยให้ SpaceX เข้าใกล้การทำกำไรมากขึ้น 📈 แม้ว่าข้อตกลงยังไม่แน่นอน แต่การเป็นลูกค้าของ DOD อาจสร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคง เนื่องจากมีต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่สูง
Energizer Holdings: Aqua Capital ซื้อหุ้นเพิ่ม 100,000 หุ้น มูลค่า 2 ล้าน USD
Aqua Capital Ltd. ซึ่งเป็นอินไซเดอร์ของ Energizer Holdings (NYSE:ENR) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม 100,000 หุ้น ในช่วงวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2026 ด้วยมูลค่าประมาณ 2 ล้าน USD หลังจากการซื้อครั้งนี้ Aqua Capital ถือหุ้นรวม 7.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 11% ของบริษัท 🔋 Energizer Holdings เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างภายใต้แบรนด์ Energizer และ Eveready โดยมีรายได้รอบ 12 เดือน (TTM) อยู่ที่ 3.0 พันล้าน USD และมีกำไรสุทธิ TTM 195.1 ล้าน USD
Vanguard ETFs สองกองทุนนำหน้า S&P 500 ด้วยโมเมนตัม | VGT +21%, VDE แกร่ง
กองทุน ETF สองกองของ Vanguard มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 ในปีนี้ โดย Vanguard Information Technology ETF (VGT) ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ปรับตัวขึ้น 21% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกลุ่มชิปที่เติบโตสูง 🚀 ขณะที่ Vanguard Energy ETF (VDE) ซึ่งลงทุนในหุ้นพลังงาน 111 บริษัท ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดยได้อานิสงส์จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง 🛢️