Microsoft Azure แกร่ง, Palantir รายได้พุ่ง, CoreWeave เติบโต, SpaceX ทุ่มสร้างศูนย์ข้อมูล AI
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- Microsoft รายงานผลประกอบการ Q4FY26 แข็งแกร่ง โดยเฉพาะรายได้ Azure เกิน 100,000 ล้าน USD — สะท้อนการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งและ AI
- Palantir มีรายได้ Q2 พุ่ง 93% และรายได้ลูกค้าองค์กรเพิ่ม 149% จากความต้องการ AI sovereignty — บ่งชี้การเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาด AI
- CoreWeave และ Nebius Group รายงานผลประกอบการ Q2 เกินคาด โดย CoreWeave โต 112% และ Nebius Group โต 454% — แสดงถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สูงมาก
- CrowdStrike (CRWD) ราคาหุ้นพุ่ง 95.69% YTD จากกระแส AI Security และงาน conference ที่ประสบความสำเร็จ — สะท้อนความเชื่อมั่นในโซลูชัน AI Security
- SpaceX คาดรายได้ AI แซงธุรกิจอวกาศปี 2026 และทุ่มงบ 16.8 พันล้าน USD สร้างศูนย์ข้อมูล AI — แสดงการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจสู่ AI อย่างชัดเจน
- Tesla และ Palantir ร่วง หลัง CPI ต่ำกว่าคาด ส่งผลโอกาสขึ้นดอกเบี้ย Fed ลดลง — ชี้ให้เห็นความอ่อนไหวของหุ้นเทคโนโลยีต่อปัจจัยมหภาค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Microsoft: Upside น้อยสุดในกลุ่ม Big Tech แต่ผลประกอบการ Q4FY26 แข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Microsoft มีโอกาสเติบโตน้อยที่สุดในกลุ่ม Big Tech (Alphabet, Amazon, Meta) ในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $555 หรือเพิ่มขึ้น 11% จากราคาปิด 7 ส.ค. อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจดูต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากราคาหุ้น Microsoft พุ่งขึ้น 31% ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2026 ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะรายได้จาก Azure ที่เกิน 100,000 ล้าน USD เป็นครั้งแรก 📈
Tesla และ Palantir ร่วง หลัง CPI ต่ำกว่าคาด, โอกาสขึ้นดอกเบี้ย Fed ลดลง
Tesla และ Palantir ปรับตัวลดลงในวันพุธ แม้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมจะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้อัตราการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 33% อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของหุ้น Palantir อาจได้รับผลกระทบจากการหมุนเวียนของเงินทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ไหลออกจากหุ้นซอฟต์แวร์ไปยังฮาร์ดแวร์ AI มากกว่าปัจจัยเงินเฟ้อโดยตรง ส่วน Tesla ไม่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยมหภาคที่ปกติจะสนับสนุนหุ้นเติบโตที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 📉
CrowdStrike (CRWD) ราคาหุ้นพุ่ง 95.69% YTD จากกระแส AI Security
CrowdStrike (CRWD) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก หลังงาน Fal.Con 2026 cybersecurity conference ประสบความสำเร็จเกินคาด ส่งสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์ม Falcon และโซลูชัน AI Security ของบริษัท ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 18.55% ใน 30 วันที่ผ่านมา และ 95.69% ในปีนี้ นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงกว่า fair value ที่ $193.13 โดยราคาปิดอยู่ที่ $221.90 ซึ่งสะท้อนการประเมินมูลค่าที่อิงกับสมมติฐานการเติบโตของ AI Security อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอยู่ที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่และการแข่งขันที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่าย 📈
SpaceX คาดรายได้ AI แซงธุรกิจอวกาศ ก.ย. 2026 ทุ่ม $16.8B สร้างศูนย์ข้อมูลยักษ์
SpaceX กำลังเปลี่ยนทิศทางธุรกิจสู่ AI โดย Elon Musk คาดว่ารายได้จาก AI จะแซงหน้าธุรกิจอวกาศทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2026 และจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 4 ของปีเดียวกัน บริษัทได้ร่วมกับ Tesla ทุ่มงบประมาณ 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างศูนย์ประมวลผล AI ขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งจะรองรับทั้งการพัฒนา AI ของ SpaceX เองและโครงการ Optimus ของ Tesla 🚀 การเข้าซื้อแพลตฟอร์ม AI coding มูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการแข่งขันในตลาด AI ซอฟต์แวร์ระดับโลก
CoreWeave และ Nebius Group ผลประกอบการ Q2 เกินคาด - ความต้องการ AI พุ่งแรง
CoreWeave และ Nebius Group รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่น่าประทับใจ โดยรายได้ของ CoreWeave เติบโต 112% YoY แตะ 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Nebius Group โตถึง 454% YoY เป็น 582 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทเผชิญกับอุปทานที่ตามไม่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI 🚀
CoreWeave รายได้ Q2 2026 โต 112% จอง GPU NVIDIA รุ่นเก่าถึง 2029
CoreWeave รายงานรายได้ Q2 2026 พุ่ง 112% YoY แตะ 2.575 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีสัญญาใหม่เพิ่มอีก 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังปิดงวดเพียง 5 สัปดาห์ บริษัทได้ทำสัญญาระยะยาวสำหรับ GPU NVIDIA รุ่นปี 2020 จนถึงปี 2029 ที่ราคาเต็ม สะท้อนความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สูงมาก แม้จะมีค่าใช้จ่ายลงทุน (capex) สูงถึง 39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และกระแสเงินสดอิสระติดลบ 5.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน Q2 แต่บริษัทคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะกลับมาสู่ระดับตัวเลขหลักเดียวตอนต้น (low teens) ใน Q4 ปี 2026 📈
สหรัฐฯ เสนอเพิ่มสวัสดิการ Social Security $2,400/ปี เก็บภาษีผู้มีรายได้สูง
วุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส เสนอแผนปฏิรูป Social Security ของสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มสวัสดิการปีละ $2,400 และขยายการปรับค่าครองชีพ โดยจะเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่า $250,000 เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาขาดดุลของกองทุนได้ถึง 73% อย่างไรก็ตาม แผนนี้มีโอกาสน้อยที่จะผ่านสภาฯ ที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในปัจจุบัน 📉 นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบ Passive Income หรือมีการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เช่น ทองคำ หรือ CD เพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน
Sound Point Meridian Capital Inc. Q1 2027: NAV $9.88, ลดปันผลเหลือ $0.13, ปรับกลยุทธ์ลงทุน
Sound Point Meridian Capital Inc. รายงานผลประกอบการ Q1 2027 โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ $0.24 ต่อหุ้น ลดลงจากปัจจัยการบีบตัวของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนและสำรองหนี้สูญที่สูงขึ้นสำหรับสินเชื่อซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบจาก AI อย่างไรก็ตาม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (NAV) เพิ่มขึ้นเป็น $9.88 จากการแข็งค่าของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบุริมสิทธิ CLO ซึ่งชดเชยเงินปันผลที่จ่ายเกินกว่ารายได้ บริษัทกำลังปรับกลยุทธ์โดยขายหุ้นบุริมสิทธิ CLO ที่มีทางเลือกจำกัด เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์รองคุณภาพสูงที่ให้ผลตอบแทนในระดับกลางถึงสูง และได้ประกาศลดการจ่ายเงินปันผลรายเดือนลงเหลือ $0.13 ต่อหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลตอบแทนพอร์ตที่คาดการณ์ไว้และรักษา NAV ในระยะยาว 📉
Palantir (PLTR) กำไร Q2 สุดแกร่ง รายได้พุ่ง 93% ปรับเพิ่ม Guidance
Palantir Technologies Inc. (PLTR) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่น่าประทับใจ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 93% แตะ 1.94 พันล้าน USD และรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร (Commercial) พุ่งสูงถึง 149% แตะ 764 ล้าน USD ซึ่ง CEO Alex Karp ระบุว่ามาจากความต้องการ "AI sovereignty" ของลูกค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนตัว บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปีเป็น 8.15-8.16 พันล้าน USD อีกครั้ง และมูลค่าสัญญาคงค้างในกลุ่มลูกค้าองค์กรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 6.24 พันล้าน USD สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 1.07 พันล้าน USD และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 41 เซนต์
Kaiser Aluminum (KALU) กำไร Q2 พุ่ง 357% หุ้นทะลุจุดซื้อ
Kaiser Aluminum (KALU) รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจ โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 357% ในไตรมาสล่าสุด 📈 หุ้นบริษัทได้ทะลุจุดซื้อทางเทคนิคที่ 195.96 ในวันพุธ แม้จะมีการย่อตัวลงมาปิดที่ 189.94 ก็ตาม โดยยังคงอยู่เหนือจุดซื้อทางเลือกที่ 186.50 ข้อมูลนี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของบริษัทท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน 📊