UBS: อุตสาหกรรม IDC จีนเร่งตัว 2H26, GDS & VNET หุ้นเด่น
ภาพรวมข่าว
UBS คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) ในจีนจะเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 เป็นต้นไป โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งและการคลี่คลายของอุปทานชิปประมวลผลระดับสูง 📈 ธนาคารได้ตั้งชื่อ GDS Holdings Limited (GDS.US) และ VNET Group, Inc. (VNET.US) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้พลังงาน IT ในปี 2026-2028 ขึ้น 4%, 25% และ 22% ตามลำดับ โดยคาดว่าปริมาณการใช้ IT ทั้งหมดจะแตะ 31 กิกะวัตต์ภายในปี 2028 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 25% 📊
ประเด็นสำคัญ
อุตสาหกรรม IDC จีนคาดเร่งตัวตั้งแต่ 2H26
UBS คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) ในจีนจะเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 เป็นต้นไป
GDS Holdings และ VNET Group เป็นหุ้นเด่น
UBS ระบุว่า GDS Holdings Limited (GDS.US) และ VNET Group, Inc. (VNET.US) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม IDC ของจีน
คาดการณ์การใช้พลังงาน IT เพิ่มขึ้น
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้พลังงาน IT ในปี 2026-2028 ขึ้น 4%, 25% และ 22% ตามลำดับ โดยคาดว่าปริมาณการใช้ IT ทั้งหมดจะแตะ 31 กิกะวัตต์ภายในปี 2028
โอกาสลงทุนต้นวัฏจักร
UBS เชื่อว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นโอกาสในการลงทุนต้นวัฏจักรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ให้บริการ IDC ที่เติบโตเร็วในจีนถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและคู่แข่ง
Market Impact
Starterเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
⚠️ คำเตือน: ข้อมูลนี้ถูกสรุปโดย AI เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาที่ปรึกษาทางการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน