Bullish Sentiment
ข่าวนี้มีแนวโน้มส่งผลบวกต่อราคาหุ้น
Stanley Druckenmiller ได้ขายหุ้น Broadcom (AVGO) ออกไปทั้งหมด และเข้าซื้อหุ้น Amazon (AMZN) และ Alphabet (GOOG/GOOGL) เพิ่มเติม โดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านี้กำลังควบคุมห่วงโซ่อุปทานชิป AI มากขึ้น Amazon และ Alphabet มีการลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการ AI และกำลังพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเอง ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้น แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง แต่ก็มีรายได้ตามสัญญาที่รอรับรู้จำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว 📈
Stanley Druckenmiller ได้ขายหุ้น Broadcom ออกจากพอร์ตทั้งหมดในไตรมาสที่ผ่านมา
Druckenmiller ได้เข้าซื้อหุ้น Amazon และ Alphabet เพิ่มเติม โดยมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน AI
Amazon จะใช้ชิป Trainium ที่พัฒนาขึ้นเองเป็นหลักในศูนย์ข้อมูลปีนี้ แทนที่จะใช้ GPU ของ Nvidia
Alphabet เห็นความต้องการ TPU สูง และได้ร่วมมือกับ Marvell สำหรับชิป inference TPU
Alphabet มีภาระผูกพันตามสัญญาที่รอรับรู้รายได้สูงถึง $514 พันล้าน USD
⚠️ คำเตือน: ข้อมูลนี้ถูกสรุปโดย AI เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาที่ปรึกษาทางการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน