Brookfield: 3 สิ่งที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับมูลค่าและศักยภาพการเติบโต
สรุปข่าว
Brookfield Corporation แสดงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดและมูลค่าที่ประเมินได้รวมกันสูงถึง 78.1 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าที่ประเมินโดยฝ่ายบริหารอีก 98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงต่อหุ้นที่สูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่สามารถจัดสรรได้เฉลี่ย 25% ต่อปี จนถึงปี 2030 ซึ่งอาจผลักดันมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปสู่ระดับ 140 ดอลลาร์ต่อหุ้น 💰 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่สำคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับกองทุนเกษียณอายุ แม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจมีการปรับฐาน แต่ศักยภาพในการเติบโตและมูลค่าพื้นฐานที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในระยะยาว
ประเด็นสำคัญและตัวเลขที่น่าสนใจ
- 📊สัดส่วนการถือหุ้น 73% ใน Brookfield Asset Management (BAM)
- 💰มูลค่ารวมของการลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 16.1 พันล้านดอลลาร์
- 💰มูลค่าปัจจุบันของหุ้น BAM ประมาณ 62 พันล้านดอลลาร์
- 💰มูลค่ารวมของการลงทุนใน BAM และการลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 78.1 พันล้านดอลลาร์
- 📊ประมาณ 72.6% ของราคาหุ้นปัจจุบันมาจากมูลค่าการลงทุน
- 💰มูลค่าที่ประเมินโดยฝ่ายบริหารของ Brookfield Wealth Solutions, กองทุนส่วนบุคคล, อสังหาริมทรัพย์ และส่วนแบ่งกำไร 98 พันล้านดอลลาร์
- 📊ประมาณ 43.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากมูลค่าที่ประเมินโดยฝ่ายบริหาร
- 💰มูลค่าแยกส่วน (breakup value) ของ Brookfield ประมาณ 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- 📈คาดการณ์การเติบโตของกำไรที่สามารถจัดสรรได้เฉลี่ย 25% ต่อปี ระหว่างปัจจุบันถึงปี 2030
- 📈คาดการณ์มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอาจสูงถึง 140 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2030
- 📈ศักยภาพผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในช่วง 15%-20% หากส่วนลดมูลค่าปิดลงบางส่วน
👀 สิ่งที่ต้องจับตามอง
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ BAM และการลงทุนอื่นๆ ของ Brookfield
- การรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทโดยตลาด
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
- การพัฒนาในภาคโครงสร้างพื้นฐาน AI
⚠️ ความเสี่ยงและข้อกังวล
- •️ มูลค่าส่วนแบ่งกำไร (carried interest) ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้รับรู้
- •ความไม่แน่นอนของการปิดส่วนลดมูลค่า (valuation discount)
- •⚡ ความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ทางเลือก
✅ โอกาสและปัจจัยบวก
- •⭐ ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่สูงในช่วง 15%-20%
- •การเติบโตของกำไรที่สามารถจัดสรรได้ที่คาดการณ์ไว้ 25% ต่อปี
- •💎 มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทที่อาจสูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ
- •🔥 แนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI
- •การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้กองทุนเกษียณลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก