company
AAStocks
HESAI-W: Daiwa เพิ่ม TP เป็น $36, คง 'Buy', เล็งรายได้ Kosmo Q2
21 พฤษภาคม 2569 เวลา 08:08
POSITIVE 0.80
สรุปข่าว
Daiwa ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Hesai Group (HESAI-W) เป็น 36 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือระดับ 'Buy' โดยเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าจาก P/S เป็น P/E เนื่องจากบริษัทเริ่มมีกำไรเป็นรายไตรมาสแล้ว 🚀 การปรับเพิ่มนี้สะท้อนการรวมธุรกิจ SGI (Spatial Intelligence) เข้ามาในการคาดการณ์รายได้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรายงานรายได้จาก Kosmo อุปกรณ์ Spatial Intelligence ที่ผสาน AI เข้าไป ตั้งแต่ 2Q เป็นต้นไป โดย Kosmo ถูกมองว่าเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้แบบ Recurring Ecosystem ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการคลาวด์ ขณะที่ธุรกิจ LiDAR หลักยังคงแข็งแกร่ง โดยได้คำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าหลัก เช่น Li Auto, Xiaomi, Geely และ Mercedes-Benz รวมถึงจะเข้าร่วมซัพพลายเชนของ GAC Toyota BZ3X และรถยนต์รุ่นต่างประเทศของ Xiaomi ในปีหน้า 💡