company
AAStocks
Daiwa ปรับลดราคาเป้าหมาย BIDV-SW เป็น HKD170 ชี้ AI Cloud และ GPU Cloud เติบโตแกร่ง
20 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:12
POSITIVE 0.60
สรุปข่าว
Daiwa ได้ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น BIDV-SW จาก HKD175 เป็น HKD170 โดยยังคงแนะนำ "ซื้อ" เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน AI Cloud มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น 79% YoY แตะ RMB8.8 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2026 และรายได้ GPU Cloud เพิ่มขึ้น 184% YoY ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก Kunlunxin (KLX) แม้ว่า AI Applications และ AI-Native Marketing จะยังคงอ่อนแอ แต่รายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 52% ของ Baidu Core โดย Daiwa ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ปี 2026 ขึ้น 5% และปรับลดคาดการณ์ EPS ปี 2027 ลง 12% เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมกำไรและการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ที่เร็วขึ้น 📈