จีนกวาดล้างธุรกิจการเงินข้ามพรมแดน-ตลาดหุ้นเอเชียบวก-Lenovo-Tencent-AI-ยานยนต์พลังงานใหม่
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
หน่วยงานกำกับดูแลของจีนประกาศแผนกวาดล้างธุรกิจการเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายภายใน 2 ปี เพื่อสร้างเสถียรภาพตลาด 🇨🇳 ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไต้หวันทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 Tencent ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และเดินหน้าพัฒนา AI ด้าน Lenovo Group รายงานกำไร Q1 เติบโตเกือบ 4.8 เท่า ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ CATL และ FAW JIEFANG อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือด้านยานยนต์พลังงานใหม่
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
จีนประกาศแผนกวาดล้างธุรกิจหลักทรัพย์และกองทุนข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายภายใน 2 ปี เพื่อปกป้องนักลงทุนและรักษาเสถียรภาพตลาด
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไต้หวันทำสถิติสูงสุดใหม่
Tencent ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมเดินหน้าพัฒนา AI
Lenovo Group รายงานกำไร Q1 โตเกือบ 4.8 เท่า หนุนราคาหุ้นพุ่งสูง
CATL และ FAW JIEFANG หารือความร่วมมือด้านยานยนต์พลังงานใหม่
Kingsoft Cloud ได้รับการประเมินเชิงบวกจาก Haitong International โดยคาดการณ์การเติบโตจาก AI
GDS-SW รายงานผลประกอบการ Q1/2026 สูงกว่าคาดการณ์ จากความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น
SpaceX มีศักยภาพตลาดรวม 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริการ AI เป็นตัวขับเคลื่อนกำไรหลัก
หุ้นที่ระบุในรายงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
จีนออกแผนกวาดล้างธุรกิจหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนผิดกฎหมายภายใน 2 ปี
หน่วยงานกำกับดูแลของจีน 8 แห่ง ได้แก่ ก.ล.ต. จีน, กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ, ธนาคารกลางจีน, สำนักงานบริหารจัดการตลาดแห่งรัฐ, สำนักงานบริหารจัดการการเงินแห่งรัฐ, สำนักงานบริหารจัดการไซเบอร์สเปซแห่งชาติ และสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศ ได้ร่วมกันออกแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกิจกรรมการดำเนินงานหลักทรัพย์และกองทุนข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อกวาดล้างกิจกรรมดังกล่าวให้หมดสิ้นภายใน 2 ปี เพื่อปกป้องนักลงทุนและรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน 🇨🇳💰
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับขึ้น 22 มิ.ย. ญี่ปุ่น-ไต้หวันทำสถิติสูงสุดใหม่
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 22 โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei) และไต้หวันทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ดัชนีเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นปรับขึ้น 0.87% และ 2.3% ตามลำดับ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก 0.9% ขณะที่ตลาดไต้หวันพุ่ง 2.2% โดยหุ้น TSMC และ Hon Hai ปรับขึ้น 1% ถึง 1.1% ส่วน MediaTek พุ่ง 8.7% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้บวก 0.4% แม้ Samsung Electronics จะปรับตัวลดลง 2.3% ตลาดหุ้นสิงคโปร์และออสเตรเลียปรับขึ้น 0.4% 📈
TENCENT (00700.HK) ซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง พัฒนา AI
TENCENT (00700.HK) รายงานการซื้อหุ้นคืนจำนวน 1.132 ล้านหุ้น มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในช่วงราคา 439-445 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น การซื้อหุ้นคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2026 โดยปัจจุบันได้มีการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 5.547 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.06084% ของทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว นอกจากนี้ ข่าวยังระบุถึงการเติบโตของกำไรที่มั่นคงในไตรมาส 1 และความคืบหน้าด้าน AI ของบริษัท 📈
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก HSI +0.9%, LENOVO GROUP พุ่ง 19.8% ทำนิวไฮ
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก โดยดัชนี HSI เพิ่มขึ้น 219 จุด หรือ 0.9% ปิดที่ 25,606 จุด และ HSTI เพิ่มขึ้น 100 จุด หรือ 2.1% ปิดที่ 4,869 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 281.30 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หุ้น LENOVO GROUP พุ่งขึ้นกว่า 19% ทำจุดสูงสุดใหม่ เช่นเดียวกับ BOC HONG KONG และ KB LAMINATES ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหลายตัวปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น SMIC, SUNNY OPTICAL, CMOC และ NTES อย่างไรก็ตาม หุ้นบางตัว เช่น BEKE-W, HAIDILAO, MENGNIU DAIRY และ TINGYI ปรับตัวลดลง 📈
CATL และ FAW JIEFANG หารือความร่วมมือยานยนต์พลังงานใหม่
CATL และ FAW JIEFANG ได้จัดการประชุมหารือเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานใหม่ เทคโนโลยี และความร่วมมือในระบบนิเวศ โดยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณารุ่นรถยนต์ "J6Pro" ของ FAW JIEFANG และรุ่นรถยนต์แบตเตอรี่ "Taishan" ของ CATL พร้อมวางแผนการส่งเสริมการขายในอนาคต นอกจากนี้ HSBC Research ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีในเอเชีย โดยมองว่าการส่งออกจะช่วยชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ 🔋💡
LENOVO GROUP กำไร Q1 โตเกือบ 4.8 เท่า, KNOWLEDGE ATLAS พุ่ง 27%
ดัชนี HSI ปิดบวก 219 จุด โดย LENOVO GROUP (00992.HK) พุ่งขึ้นเกือบ 20% หลังประกาศกำไรสุทธิไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเกือบ 4.8 เท่า และตั้งเป้ามีรายได้ต่อปี 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 2 ปี ขณะที่ KNOWLEDGE ATLAS (02513.HK) ปรับตัวขึ้น 26.93% คาดว่าจะเข้าดัชนี HSTECH เช่นเดียวกับ MINIMAX-W (00100.HK) ที่บวก 15.91% ด้าน SUNNY OPTICAL (02382.HK) และ SMIC (00981.HK) ปรับตัวขึ้น 6.78% และ 7.61% ตามลำดับ ส่วน TENCENT (00700.HK) และ BABA-W (09988.HK) ปรับขึ้นน้อยกว่า 1% ขณะที่ HAIDILAO (06862.HK) เป็นหุ้นบลูชิปที่ปรับตัวลงมากที่สุด 📈
จีนออกแผนกวาดล้างธุรกิจการเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดน กำหนด 2 ปี
หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อกวาดล้างกิจกรรมการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส และกองทุนที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการแก้ไข 2 ปี เพื่อยุติการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายของสถาบันต่างประเทศในจีนอย่างเด็ดขาด และจัดการกับธุรกิจที่มีอยู่เดิมอย่างรอบคอบ การดำเนินการนี้ครอบคลุมถึงสถาบันต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย หน่วยงานในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ นายหน้าผิดกฎหมาย และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะมีการห้ามการตลาด การชักชวนลูกค้า การเปิดบัญชี และการให้บริการซื้อขายที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน 📈 การแก้ไขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์นักลงทุน แต่สถาบันต่างประเทศต้องจัดการกับบัญชีของนักลงทุนในจีนอย่างเหมาะสม
จีนออกแผนจัดการกิจกรรมลงทุนข้ามพรมแดนผิดกฎหมาย
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกลางจีน และสำนักงานบริหารจัดการตลาดแห่งรัฐ ได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนข้ามพรมแดนอย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของนักลงทุนและรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์นักลงทุน การดำเนินการนี้จะครอบคลุมการตรวจสอบ การจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ การกำกับดูแลสถาบันต่างประเทศ การลงโทษคดีสำคัญ และการเสริมสร้างการจัดการการลงทุนข้ามพรมแดน รวมถึงการร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ 🛡️ มีการกำหนดระยะเวลา 2 ปีสำหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การบริการที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างประเทศค่อยๆ ยุติลง และเน้นย้ำให้นักลงทุนใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมายในการลงทุนต่างประเทศ เช่น Stock Connect, QDII และ Wealth Management Connect 🇨🇳
Kingsoft Cloud: Haitong International เริ่มต้นครอบคลุมด้วย Outperform, TP USD25
Haitong International เริ่มต้นครอบคลุมหุ้น Kingsoft Cloud (KC.US) ด้วยเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมาย USD25 โดยมองว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและได้รับประโยชน์จากการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานระบุว่ารายได้จาก AI ของบริษัทเติบโต 108% ในปี 2025 และคาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 73% ของรายได้คลาวด์สาธารณะในปี 2027 ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวโน้มการทำกำไรที่ชัดเจน โดยคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะกลับมาเป็นบวกในปี 2026 และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในปี 2028 📈
Tencent Docs ปรับโครงสร้าง ปิดสำนักงานปักกิ่ง มุ่งเน้นกลยุทธ์ AI
Tencent Docs กำลังปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีรายงานว่าได้ปิดสำนักงานในปักกิ่ง และเสนอโอกาสการย้ายงานภายในให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นกลยุทธ์ธุรกิจ AI และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผลิตภัณฑ์ AI พนักงานที่ได้รับผลกระทบมีทางเลือกในการย้ายไปยังเซินเจิ้นหรือสถานที่อื่น โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานเป็นหลัก 📈
ตลาดหุ้นจีน A-Share ปรับขึ้น, GIGADEVICE ทำสถิติสูงสุดใหม่, SMIC ได้รับอนุมัติ
ตลาดหุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีหลัก A-Share ปรับขึ้น 0.9% ถึง 2.8% ในวันเดียว โดยได้แรงหนุนจากการศึกษามาตรการพัฒนาตลาดรวมระดับชาติ และแผนการเร่งการนำแอปพลิเคชัน AI มาใช้ ดัชนี Shanghai Composite ปิดที่ 4,112 จุด เพิ่มขึ้น 0.9% ดัชนี Shenzhen Component ปิดที่ 15,597 จุด เพิ่มขึ้น 2.3% และดัชนี ChiNext ปิดที่ 3,938 จุด เพิ่มขึ้น 2.8% หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น โดย GIGADEVICE พุ่ง 8.5% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ SMIC และ HUA HONG ปรับขึ้น 3.2% และ 5.9% ตามลำดับ นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มคอมพิวติ้งพาวเวอร์อย่าง SF DIAMOND และ HUANGHE WHIRLWIND ปรับขึ้นจนชนเพดานสูงสุดรายวัน 📈
SpaceX: TAM 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ, รายได้บริการคือตัวขับเคลื่อนกำไร
Daiwa ประเมินมูลค่าตลาดรวม (TAM) ของ SpaceX อยู่ที่ 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่ารายได้จากบริการจะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรหลัก แม้ว่าธุรกิจจรวดและดาวเทียมแบบดั้งเดิมจะทำกำไรได้อยู่แล้วก็ตาม SpaceX วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นครบวงจรในตลาดศูนย์ข้อมูล AI บนวงโคจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิปไปจนถึงแอปพลิเคชัน AI เช่น Grok ในไตรมาส 1 ปี 2026 SpaceX มีรายได้ 4.694 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนแบ่งรายได้มาจาก Connectivity 69%, Space 13% และ AI 17% อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.276 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.943 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกิจ Connectivity มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงสุดที่ 36.5% 🚀
GDS-SW (09698.HK) Q1 2026 กำไรเกินคาด ยอดจองสูงสุด 200MW
GDS-SW (09698.HK) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 สูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของผู้ให้บริการคลาวด์ไฮเปอร์สเกลและความต้องการทรัพยากรศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดจองสุทธิใหม่ทำสถิติสูงสุดที่ประมาณ 200MW และคาดว่าจะเกินเป้าหมายทั้งปีที่ 500MW ได้อย่างราบรื่น 📊 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับปี 2026 และ 2027 ลง แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในระยะยาว โดยคาดว่าโมเมนตัมการจองที่แข็งแกร่งจะเริ่มส่งผลต่อกำไรตั้งแต่ปลายปี 2027 เป็นต้นไป 📈
TONGCHENGTRAVEL (00780.HK) Q1/2026 กำไรสูงกว่าคาด CICC ปรับลด TP เหลือ 22 HKD
บริษัท TONGCHENGTRAVEL (00780.HK) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 สูงกว่าคาดการณ์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 14% YoY แตะ 5.01 พันล้านหยวน และกำไรสุทธิที่ไม่ใช่ IFRS อยู่ที่ 936 ล้านหยวน 📈 อย่างไรก็ตาม CICC ได้ปรับลดราคาเป้าหมาย (TP) ลงเหลือ 22 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยอ้างอิงจากแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อธุรกิจขนส่งและที่พัก ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์รายได้และกำไรสุทธิปี 2026/2027 ถูกปรับลดลงเล็กน้อย CICC ยังคงแนะนำ 'Outperform' สำหรับหุ้นดังกล่าว ✈️
Lenovo Group: รายได้ AI โต 84% คาดเติบโตสูงต่อเนื่อง
Lenovo Group รายงานรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็น 38% ของรายได้รวม บริษัทคาดการณ์การเติบโตระดับสูงแบบสองหลักสำหรับรายได้ AI ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดย AI ถือเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ปลายทาง และบริการ 🚀 หากได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายชิป H200 แก่บริษัทจีนหลายแห่ง รวมถึง Lenovo ตลาดจีนคาดว่าจะมีการเติบโตที่สูงขึ้น
ระบบทำการวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญของข่าว (Importance Score) จากหลายปัจจัย เพื่อคัดกรองข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาดมากที่สุด